Serenity：激光需求超过供给，英伟达受益

在 ECOC 2026 期间与 Stifel 交流时，Lumentum 表示，英伟达 Spectrum-6 CPO 对超高功率（UHP）激光器的需求显著增加，且 UHP 激光器的需求持续超过供给。Lumentum 还表示，NPO 的规模大于 CPO，多波长外置激光器将推高产品的平均售价。Serenity 还提到，Win Semi 正在扩大连续波（CW）激光器的产能，相关产品预计将于 2026 年下半年逐步推出，并有望在 2027 年和 2028 年带来可观收入。

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